1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он собирает на переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Постепенно парень завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, бытующими в этих местах.